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债券发行尽职调查

发布时间:2021-05-04 15:40:25

1、公司计划近期发行7亿债券,决定做一次法律尽职调查,请问做一次法律尽职调查需要花多长时间才能完成?

就贵司的债券发行规模,通常而言,律师如承接办理,则会组成专项服务团队统筹安排,同时多人开展,在此情下,尽职调查的时间约为一个月

2、如何查证 债权 真实性 银行 尽职调查

金融债权尽职调查的基本程序及方法:
一、 从卖方取得债权清单,分析并就清单进行抽样,供下一步进行调查
二、 阅档,填写相关表格并录入系统。
三、 进一步丰富借款人及借款的信息,依据得到的信息对系统信息进行修正。信息来源于以下方面: a) 阅档表格 b) 网上查询内容 c) 查询到的借款人、担保人工商档案 d) 与经办资产经理进行访谈 e) 向有关国家机关了解:当地房产及土地政策(含有关税费),城市规划,档案查询等。债权相关的问题可以上华债网了解到更多。
四、 现场调查。根据前面步骤得到的借款人信息、担保人信息、资产信息,对每一户借款人、保证人,每一个资产,都要求亲临现场进行调查,如果有可能,可与债务人进行简单的沟通。在此过程中如果存在疑问或需要协助,可询问经办资产经理。将调查结果填写相关表格并录入系统。
五、 调查资产权属。根据实地调查情况,对需要核实产权、权利限制、优先权利的资产,向房地产管理机关查询房地产档案,对有关情况进行确认。依据得到的情况对系统信息进行修正。
六、 召开出价会议进行出价讨论。由有经验的资产管理人组成出价格委员会,在已有的信息基础上,逐户逐资产进行讨论。在债权有效性分析的前提下,根据不同方法(市场比较法/成本折旧法/重置成本法/收益法/基准地价修正法),对债权形成最终出价,并录入系统。如有需要,可要求阅档人员、现场调查人员出席会议。
七、 汇总全部出价,形成全部资产包的出价。根据了解到的卖方信息、竞争对手信息,对出价进行调整,形成最终出价,填入已拟就的标书中发出。
回答仅供参考,希望对您有帮助。

3、发行债券的限制条件有哪些?

债券发行条件是指债券发行者在以债券形式筹集资金时所必须考虑的有关因素。其限制条件主要是指:
司存在下列情形的不得发行公司债券:
1、前一次公开发行的公司债券尚未募足;
2、对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;
3、违反规定,改变公开募集公司债券所募资金的用途;
4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;
5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定,发行公司债券,应当符合下列条件:

股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元;
本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算;
公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,募集的资金投向符合国家产业政策;
最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;
债券的利率不超过国务院规定的利率水平;
公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
经资信评估机构评级,债券信用级别良好。
根据《证券法》第十六条的规定,公开发行公司债券募集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

4、如何对债务人进行尽职调查

IPO的尽职调查从以下几个方面展开: 1.发行人基本情况调查。 2.发行人业务与技术调查。 3.同业竞争与关联交易调查。 4.高管人员调查。 5.组织结构与内部控制调查。 6.财务与会计调查。 7.业务发展目标调查。 8.募集资金运用调查。 9.风险因素及其他重要事项调查。包括:风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况

5、债券的承销和分销在业务的角色和流程中有什么区别?

1、债券是发行人和投资人之间的权利义务关系,主承是桥梁,但得同时把握和协版调两边的需求。权
2、随着承销规模的扩大,其面临的风险和问题也逐渐暴露。一方面公司债违约案例不断,令承销商直接面临风险。另一方面,券商为获得较高的承销业务规模,而忽视风险管理,造成公司债业务的风险点不断暴露。有券商人士透露,今年以来由于承销的公司债项目较多,人力资源不足,造成对项目持续监督的缺失,加上风控不严,券商公司债承销业务面临的隐忧重重。
3、债券分销是指债券承销商在债券发行期内,将其所承购债券向其他结算成员(和分销认购人)进行承销额度过户的业务。

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